Iruwork고객과 나눈 모든 일이
한 화면에 쌓이는 CRM
통화하고 남긴 메모, 보낸 견적서, 맺은 계약, 받을 돈까지 거래처 한 곳에 시간순으로 모입니다. 따로 입력하지 않아도 견적·계약·회계에서 한 일이 그대로 쌓이고, 영업 기회는 칸반으로 끌어 옮깁니다.
이런 불편,
겪고 계신가요?
많은 회사가 CRM · 영업관리 도입을 고민하게 되는 이유입니다.
담당자가 바뀌거나 퇴사하면 언제 무슨 얘기를 했는지 아무도 모릅니다.
한 고객의 상황을 보려면 세 군데를 열어 맞춰 봐야 합니다.
"다음 주에 다시 연락드릴게요"가 메모장에만 남고 잊힙니다.
이렇게 해결합니다
AI 올인원 그룹웨어·ERP·CRM 이루워크 안에 들어 있어, 따로 사서 연결할 필요 없이 같은 로그인의 다른 업무와 데이터가 그대로 이어집니다.
거래처 타임라인
활동 기록, 견적서 작성·발송·수락, 전자계약 서명, 수금·세금계산서, 판매주문·납품확인서·유지보수, 보낸 메일과 열람 여부까지 거래처 하나에 시간순으로 모입니다. 견적·계약·회계에서 처리한 일은 따로 입력하지 않아도 들어옵니다.
활동 기록 · 다음 연락 알림
통화·미팅·방문·메일·메모를 상대 담당자와 함께 남깁니다. 다음 연락일을 적으면 내 캘린더에 일정이 생기고 알림이 오며, 대시보드에 "이번 주 후속 연락"으로 모입니다.
영업 파이프라인
발굴·접촉·제안·협상·성사·실패 6단계 칸반에서 영업 기회를 끌어 옮깁니다. 진행 중 금액, 이번 달 성사 금액, 최근 90일 성사율이 바로 보입니다.
견적서와 자동 연결
영업 기회에서 바로 견적서를 쓰고, 견적서를 발송하면 "제안", 고객이 수락하면 "성사"로 단계가 자동으로 옮겨집니다.
거래처 요약 숫자
최근 연락일, 진행 중 영업·견적, 받을 돈, 올해 매출을 거래처 화면 맨 위에서 확인합니다. 받을 돈·올해 매출은 회계 권한이 있는 직원에게만 보입니다.
명함 · 담당자 · AI 비서
명함 사진을 찍으면 AI가 읽어 고객으로 등록하고 회사 이름으로 거래처에 연결합니다. AI 비서에게 "이번 주 연락할 고객"을 물으면 찾아 주고, 활동 기록·단계 이동은 승인하면 실행합니다.
영업 담당자가 매일 여는 화면
CRM · 영업관리
자주 묻는 질문
따로 CRM을 쓰는 것과 무엇이 다른가요?
견적서·전자계약·회계·재고·메일이 같은 서비스 안에 있어서, 거래처 타임라인에 견적 발송, 계약 서명, 수금 완료, 납품 같은 기록이 자동으로 쌓입니다. 영업 담당자가 같은 내용을 CRM에 다시 입력할 필요가 없습니다.
영업 담당자끼리 서로의 영업 기회를 볼 수 있나요?
관리자와 매니저는 회사 전체 영업 기회를 보고, 일반 직원은 자기가 담당하거나 등록한 영업 기회만 봅니다. 거래처·영업 메뉴 자체를 볼 수 있는 직원도 관리자가 업무 권한으로 정합니다.
기존 고객 명단을 옮길 수 있나요?
고객(명함) 목록은 엑셀 양식으로 한 번에 등록하고, 회사 이름이 같은 거래처에 자동으로 연결됩니다. 거래처 정보 자체는 화면에서 등록합니다.
받은 메일도 타임라인에 들어가나요?
아니요. 타임라인에는 이루워크 메일로 보낸 메일 중 수신확인을 추적한 메일만 보낸 사람 본인에게 보입니다. 받은 메일은 메일함에서 확인합니다.
세일즈포스·허브스팟 같은 외부 CRM과 연동되나요?
외부 CRM과의 자동 연동은 지원하지 않습니다. 대신 워크플로우의 "영업 기회 단계가 바뀌면" 이벤트와 HTTP 요청 노드로 다른 서비스에 알림이나 데이터를 보낼 수 있습니다.
무료 요금제에서도 쓸 수 있나요?
네. 활동 기록·타임라인·영업 파이프라인은 무료 요금제부터 씁니다. 등록할 수 있는 거래처·고객 수는 요금제마다 다르니 메인 페이지 요금제 표에서 확인하세요.
한 계정 안에서
바로 이어집니다
이루워크 하나에 모두 들어 있어, 추가 도구나 연동 없이 같은 데이터로 이어서 씁니다.
CRM · 영업관리,
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